Étude patrimoniale

Une étude patrimoniale est destinée au patrimoine personnel mais peut également s’étendre sur le patrimoine professionnel. Il peut donc s’adresser autant au particulier qu’au dirigeant d’entreprise.

Effectuer une étude patrimoniale vous permet non seulement de mieux diversifier votre épargne en obtenant une vision globale de votre situation financière mais aussi analyser les impacts du régime matrimonial sur votre situation.

Faites confiance à Partner Patrimonial, votre conseiller en gestion de patrimoine.

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L'étude patrimoniale est donc un outil d’aide à la décision pour définir une stratégie répondant à vos objectifs de moyen / long-terme comme :

Constitution d’un capital,
Régime matrimonial,
Optimisation d’une succession
Augmenter ses revenus ou sa prévoyance,
Créer des revenus complémentaires,
Optimisation de la rémunération du dirigeant,
Optimisation des placements financiers,
Préparation de la retraite,
Optimisation de la succession et la transmission successorale,

L’étude patrimoniale vous permet de sécuriser le présent et de préparer l’avenir.

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FAQ Étude patrimoniale

1. Qu’est-ce qu’une étude patrimoniale et pourquoi la faire ?

Une étude patrimoniale consiste à analyser votre patrimoine (immobilier, financier, fiscal) pour définir une stratégie sur-mesure : optimiser votre épargne, réduire vos impôts, et préparer votre succession.

2. Comment Partner Patrimonial réalise-t-il une analyse patrimoniale ?

Notre cabinet indépendant procède à un bilan patrimonial complet en évaluant vos actifs, vos revenus, votre fiscalité et vos projets à long terme afin de proposer des solutions personnalisées.

3. Quels sont les bénéfices fiscaux d’une étude patrimoniale ?

Grâce à l’optimisation fiscale, vous pouvez réduire vos impôts, tirer parti des dispositifs de défiscalisation (ex : investissement locatif, assurance-vie) et mieux gérer les droits de succession.

4. Combien coûte une étude de gestion de patrimoine ?

Le coût dépend de la complexité de votre situation (valeur du patrimoine, diversité des actifs, objectifs). Chez Partner Patrimonial, nous proposons des honoraires transparents et adaptés à chaque client.

5. À quel moment faire une étude patrimoniale ?

Il est pertinent de réaliser un bilan patrimonial lorsque vous avez des projets (retraite, transmission, investissement), un changement de situation professionnelle, ou simplement pour structurer et optimiser votre patrimoine.